بازيگران :  روناك يونسي , عليرام نورايي , خاطره حاتمي ,عهديه مجيدي , اميرحسين مدرس, مرضيه طهماسبي , زت اله جامعي , سيامك قاسمي , كوروش اشتري , فاطمه طاهري , روناك شاسيوند
 

خلاصه داستان: دختري به نام ساره به قصد انتقام از شمال به طرف جنوب كشور حركت مي كند و در اين بين، با گذر از هفت وادي سير و سلوك،به معناي جديدي از زندگي مي رسد.

يادداشت : « گرگ و ميش » پس از « بازنده » جديدترين ساخته قاسم جعفري در مقام كارگردان است.